ヘルプセンター

使い方と、よくあるつまずきへの対処をまとめています。 画面右下のチャットからは、AIがこの記事を根拠にお答えします。

はじめに

  • アカウントを登録するAmo はメールアドレスとパスワードだけで始められます。クレジットカードの登録は必要ありません。
  • 組織設定を登録する組織設定は、生成される提案資料やメールの中身に直接影響します。最初に一度だけ登録すれば、以降のすべての生成に反映されます。
  • はじめの設定(6つの段階)Amo を使い始めるための設定は、はじめの設定の画面の6つの段階にまとまっています。新しく登録したオーナーは、登録の直後にこの画面へ案内されます。あとから開くときは、ホームの上部の「初期設定 あと◯つ」を押し、各行の「進める」から開きます。
  • Amo Request(要望を送る)「こうなったら便利」「ここが使いにくい」といった Amo へのご要望をお送りいただけます。どのプランでも使えます。

Amo Forms(フォーム)

  • フォームを作って設置するAmo Forms は、サイトに貼るだけの入力フォームです。送信された方は、そのままリードとして登録されます。
  • 送信された内容を見るフォームに送られた内容は、フォームごとの「送信一覧」で見られます。
  • フォーム送信の通知フォームからの送信は、リードのタイムラインに記録されます。加えて、条件に応じてメールで知らせることができます。
  • フォーム送信をSlack/Chatworkに通知するフォームが送信されたとき・リードが作られたとき・案件ステータスが変わったときに、Slack・Chatwork・自社のシステムへ知らせることができます。設定は組織設定の「連携(メール・計測・外部サービス)」にある「Webhook(外部への通知)」で行います。変更できるのは組織のオーナーだけです。
  • 入力状況を見る(EFO)フォームを開いて「分析」タブで、「開かれた数」「入力が始まった数」「送信された数」と、項目ごとの離脱を確認できます。
  • フォームのスパム対策(Turnstile)公開フォームには Cloudflare Turnstile による確認が入ります。訪問者に負担をかけずに、機械による大量送信を止めるためのものです。

Amo Leads(リード管理)

  • CSV・Excel からリードを取り込む手持ちの名刺リストや既存の顧客リストを、そのまま取り込めます。事前の整形は必要ありません。
  • リードを手で追加・編集するフォームや CSV を通さずに、リードを1人ずつ追加したり、登録されている内容を直したりできます。直した内容は、誰がいつ変えたかと一緒に「変更履歴」に残ります。
  • 商談・電話の記録(活動タイムライン)リード詳細の 活動タイムライン に、商談・電話・メール・フォーム営業などを記録できます。相手の行動(ページの閲覧・メールの開封・資料の閲覧など)と同じ流れに、新しい順で並びます。
  • フリーメモ(いまの状態を書く場所)リード詳細の フリーメモ に、タイトル付きのメモを何件でも置けます。「与信について」「キーマン相関」「提案方針」のように、そのリードのいまの状態を書いておく場所です。
  • 担当者を決めるリードごとに 営業担当 と マーケ/IS担当 の2人を決められます。どちらも未設定のままでも構いません。
  • 名寄せのルールAmo はメールアドレスをキーにリードを1件にまとめます。フォーム送信・CSV取込・手動追加のどれから来ても、同じアドレスなら同じリードになります。
  • 温度スコアの仕組みリードの「温度」は、その人の行動をもとに自動で加算されます。こちらから送っただけでは上がりません。
  • 段階(案件ステータス)リードごとに、お客様との関係がどこまで進んでいるかを記録できます。温度スコアとは別のものです。スコアは相手の行動で自動的に動き、段階は自社の担当者が動かします。
  • リードを絞り込む・リストにまとめる一覧の上で、表示する相手を2つに分けています。
  • 配信先リストを作る・使う配信先リストは、名前を付けて保存した宛先です。毎回おなじ絞り込みを組み直さなくても、Amo Mail の一斉配信と Amo Flow の自動フォローから選ぶだけで使えます。Leads の「配信先リスト」から開きます。
  • 獲得チャネルと受注金額リードがどこから来て、いくらの受注になったかを記録します。効果測定(チャネルごとの費用と成果の集計)の元になる情報です。
  • 広告の流入を正しく計測する(UTM設定ガイド)広告のリンク先URLに UTM を付けると、そのリードがどの媒体・どのキャンペーンから来たかが Amo に残ります。付いていないと、広告からのリードが自然検索や直接に混ざってしまい、あとから分け直すことはできません。
  • リードをまとめて操作するLeads の一覧で、行の左のチェックボックスでリードを選ぶと、上に操作の欄が出ます。見出し行のチェックボックスで、そのページの全員を選べます。選択はページを送っても残ります。
  • リードをCSVで書き出すLeads の一覧右上の「CSVダウンロード」から、いま絞り込んでいる条件のまま全件を書き出せます(画面に出ている件数ではありません)。配信先リストの詳細からは、そのリストの中身だけを書き出せます。
  • 名刺を取り込む名刺を撮ると、AI が氏名・会社名・部署・役職・メールアドレス・電話番号・住所・URL を読み取ります。読み取った内容を確かめて直してから、リードとして登録します。
  • 会社ごとにまとめて見るLeads の上の 「会社」 を開くと、会社ごとに、関わっている人とやりとりをまとめて見られます。
  • 自由な項目人・会社・案件に、自社で使う項目(契約プラン・更新日・業界団体など)を足せます。Leads の上の 「自由な項目」 で設定します。
  • 案件と売上の見込みLeads の上の 「案件」 で、商談ごとに段階・金額・受注予定日を管理できます。会社の画面の「案件」からも作れます。
  • 重複のまとめ同じ人・同じ会社が2つに分かれていないかを見つけて、1つにまとめます。Leads の上の 「重複」 で使います。
  • タスクと今日やることLeads の上の 「タスク」 で、やること(電話・メール・面談・その他)を期限つきで管理できます。会社の画面からも、その会社のタスクを足せます。

Amo Docs(提案資料)

  • 提案資料を生成するAmo Docs は、リードごとに中身が変わる提案資料を自動で作ります。
  • 資料を共有する・閲覧を計測する生成した資料には、推測できない長さのトークン付きURLが振られます。URLを知っている人が閲覧できます。 ログインは不要です。
  • 資料の見た目を整える資料の見た目は、組織設定の「ブランドと資料デザイン」で決まります。レイアウトの型は変わりません。 各社に合わせるのは色・フォント・ロゴです。
  • コンテンツライブラリ(自社の記事・PDFを登録する)自社サイトの記事やPDF資料を登録しておくと、相手に合わせて Amo が自動で選んで届けます。 組織設定の「連携(メール・計測・外部サービス)」にある「コンテンツライブラリ」から登録します。

Amo Content(記事)

  • Content で記事を作るContent は、自社サイトに載せる解説記事の下書きを作る機能です。テーマを1文入れると、組織設定の自社情報(提供しているもの・強み・導入事例)の範囲で記事を書きます。できるのは下書きまでで、公開(ダウンロード・サイトへの掲載)はご自身で行います。

Amo Flow(自動フォロー)

Amo Mail(一斉配信)

Amo Boost(SEO診断・AIO診断)

Amo Report(効果測定)

  • Report の見方(チャネル別ROIとファネル)Report は、どの経路からのリードが、いくらの費用で、どこまで進んだかを1つの表で見る画面です。成果(リード・アポ・受注)は Leads から自動で数えます。入力するのは費用だけです。
  • 広告費を入力するReport の成果(リード・アポ・受注)は自動で数えますが、費用だけは月に1回の手入力です。広告媒体との連携は行いません(媒体の管理画面の数字をそのまま入れていただきます)。

Amo Target(営業リスト)

  • Target の使い方条件を入れるだけで、テレアポにも使える営業リストを作れます。社名や所在地だけでなく、分かる会社については「何をしている会社か」まで載せます。
  • Target の料金検索・閲覧・リストの作成・調査は無料です。 料金がかかるのは、会社の取得(Leads への取込・CSV の書き出し・詳細パネルの「取得する」)だけです。
  • データの出典と鮮度Target の会社情報は、公的なデータと、各社の公式サイトから集めています。
  • 詳細が埋まらない会社リストにしても、一行説明や連絡先が空欄のままの会社があります。多くは、公式サイトが見つからないか、読めない会社です。
  • 「営業お断り」と書かれた会社への送信を止めるAmo Target で見つけた会社のうち、公式サイトに「営業お断り」と明記している会社には「営業お断り」の印が付き、どの送り方の候補からも自動で外れます(Amo Target で見つけた会社は、もともと Amo の一斉配信・Flow では送りません)。リードとしては残るので、電話や郵送でのご連絡には使えます。
  • Amo Target で見つけた会社へ、どう連絡してよいかAmo Target は、公表されている企業情報を集めてお渡しする機能です。集めた連絡先をどう使うかは、使い方によって守るべき決まりが変わります。ここで線を引いておきます。

Amo Agent(AI のマーケ担当)

  • Amo Agent の使い方(相談・提案・承認・実行)Amo Agent は、目標を伝えると Amo の機能を使って毎日の仕事を進める AI のマーケ担当です。ホーム画面で相談すると、使う機能・手順・期間・クレジットの見積をまとめた実行計画を提案します。送信・公開・クレジットの消費は、必ずあなたの承認のあとに行います。
  • Agent の料金と回数(Free は相談と提案まで)Agent との会話と実行計画の提案は、クレジットを使いません。クレジットを使うのは、承認したあとに Amo が機能を動かしたときだけです。
  • Agent の安全装置Amo は、送信や公開を勝手に行わないように、外せない決まりの中で動きます。設定で外すことはできません。
  • 返信の取り込みAgent のメールに相手が返信すると、その返信を取り込んで、意図を分け、次の一手を提案します。返信は、組織設定の返信先にもこれまでどおり届きます。
  • Agent(β版)でできること・申し込み制のものAmo Agent はいま β版 です。使いながら改善を続けているため、画面や手順が変わることがあります。変わったときは、このヘルプも合わせて直します。
  • 自分のメール(Gmail)をつなぐAmo Agent が初めての相手(Amo Target で見つけた会社など)に連絡するときは、あなた自身のメール(Gmail)から1通ずつ送ります。そのための連携です。フォームから問い合わせた人・お取引先など、関係のある相手への配信は、これまでどおり Amo から送ります。
  • 自分のメール(Outlook)をつなぐAmo Agent が初めての相手(Amo Target で見つけた会社など)に連絡するときは、あなた自身のメールから1通ずつ送ります。Gmail のほかに、Outlook(会社の Microsoft 365、または個人の Microsoft アカウント)もつなげます。Outlook は申し込みなしでつなげます。

Amo Partners(プロへの相談)

  • Partners に相談するマーケティングや営業のうち、ツールだけでは進まない部分を人に相談できます。ご相談は無料で、クレジットも消費しません。

Amo Calendar(日程調整)

  • 予約ページで打ち合わせ・ご来店の予約を受け付ける予約ページの URL を相手に送ると、相手はあなたの空いている時間から予約できます。予約が入ると、Google カレンダーに予定が作られ、あなたと相手の両方に確認メールが届きます。オンライン(Google Meet 付き)と来店・対面(住所を案内・Meet は作りません)のどちらかを選べます。

料金とクレジット

データとセキュリティ

  • データの取扱いAmo に登録されるリード情報は、お客様(組織)が個人情報取扱事業者として取り扱う個人データです。Amo はその委託を受けて、サービスの提供に必要な範囲でのみ取り扱います。
  • メンバーと権限組織には複数の人を招待できます。権限は3種類です(オーナー・メンバー・閲覧のみ)。
  • 退会とデータの削除アカウント設定の最下部「組織の削除」から行います。オーナーのみが実行できます(組織設定の最下部にも、この場所への案内があります)。
  • お客様のサイトでのクッキー等の開示Amo の計測タグや埋め込みフォームをお客様のサイトに設置すると、サイトの訪問者の端末から Amo へ情報が送信されます。これをお客様のサイトの訪問者に知らせる(公表する)のは、サイトを運営するお客様です。 計測タグや埋め込みフォームを設置したら、お客様のサイトのプライバシーポリシーに、Amo による計測(外部送信)を記載する必要があります。 Amo のプライバシーポリシーは amo-ai.app についてのもので、お客様のサイトの開示の代わりにはなりません。
  • パスキーと2段階認証アカウントを乗っ取られにくくするための設定です。方法を選べて、複数を組み合わせられます。

困ったときは

  • ログインできないログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から再設定できます。メールアドレスを入力すると、再設定用のリンクをお送りします。リンクの有効期限は60分です。
  • 取り込みでつまずいたときメールアドレスが取れない行はスキップされます。スキップされた行だけをCSVで書き出せます(取込結果の画面から)。直してから入れ直してください。
  • メールが届かない1. 迷惑メールフォルダ: 最初の1通は迷惑メールに入ることがあります。
  • 計測タグが動かない1. タグが公開ページに入っているか: ブラウザでページのソースを表示し、`api.amo-ai.app/api/t/` を含む `<script>` があるかご確認ください。
  • 資料の生成が終わらない資料の生成には1〜2分かかります。画面を離れても処理は続きます。