リードを手で追加・編集する

フォームや CSV を通さずに、リードを1人ずつ追加したり、登録されている内容を直したりできます。直した内容は、誰がいつ変えたかと一緒に「変更履歴」に残ります。

1人ずつ追加する

Leads 一覧の右上にある リードを追加 から、メールアドレス(必須)・氏名・会社名を入れて追加します。名刺1枚や、電話で聞いた相手など、CSV にするほどでもないときに使います。

• 同じメールアドレスの人がすでにいる場合は、新しく作らずにその人の画面を開きます。 同じ人が2人に分かれないようにするためです。
• 手で追加したリードの「ソース」は「手動」になり、案件ステータスは「未接触」から始まります。
• プランのリード上限は、新しく増えるときだけ数えます。

内容を直す

リード詳細の「属性」の右にある 編集 から、氏名・会社名・部署・役職と、その他の属性を直せます。部署と役職は選択肢から選ぶことも、自由に入力することもできます。

• その他の属性は、項目を足したり消したりできます。消した項目は、変更履歴に「(空)」への変更として残ります。
• メールアドレスは変えられません。名寄せ(同じ人かどうかの判定)に使っているためです。

変更履歴

リード詳細の下にある 変更履歴 を開くと、手で変えた内容が新しい順に並びます。

• 残るのは、手で直した氏名・会社名・属性と、案件ステータスの変更、手での追加です。
• フォームの送信や CSV の取込で空欄が埋まった分は、人の操作ではないので残りません。
• 変えた人が組織から外れていても、履歴は消えません。