自由な項目

人・会社・案件に、自社で使う項目(契約プラン・更新日・業界団体など)を足せます。Leads の上の 「自由な項目」 で設定します。

項目を足す

• 対象(人 / 会社 / 案件)・項目名・型を選んで 足す を押します
• 型は 文字 / 数 / 日付 / 1つ選ぶ / 複数選ぶ / URL / チェック です。「1つ選ぶ」「複数選ぶ」は選択肢を「、」で区切って入れます
• 項目を足す・名前を変える・隠すのは、組織のオーナーだけです。値はメンバー全員が入れられます
• 型と対象はあとから変えられません。使わなくなった項目は 隠す にします(入っている値は残り、戻す で元どおりになります)
• 項目の数には上限があります(Free 5 / Standard 30 / Pro 100。人・会社・案件の合計で、隠した項目は数えません)

値を入れる

• 人の詳細では「属性」の下、会社の詳細では会社の情報の下に、足した項目が出ます。値を入れて 項目を保存 を押します
• 空にして保存すると、その値を消します
• URL は http か https で始まるものだけ入れられます

書き出し

リードの CSV の書き出し(配信先リストの書き出しも)に、人の項目が項目名の列で入ります。

フォームの入力値(属性)とは別に持っています。一斉配信の宛先の絞り込みには、まだ使えません。