リードをまとめて操作する

Leads の一覧で、行の左のチェックボックスでリードを選ぶと、上に操作の欄が出ます。見出し行のチェックボックスで、そのページの全員を選べます。選択はページを送っても残ります。

できること

• 配信先リストに追加: 既存の固定リストに入れるか、新しいリスト名を入れて作りながら入れます。
• ステータスをまとめて変更: 段階を選んで「変更する」を押します。1件ずつ変えたときと同じ扱いで、変更履歴に1件ずつ残り、「受注」「失注」「対象外」にしたリードの自動フォローは止まります。「アポ獲得」にしたリードは、1件ずつ営業担当(未設定なら組織のオーナー)にお知らせが届きます。
• 入手経路をまとめて申告: 「この連絡先は、どこでいただいたものですか」の4つから選んで「申告する」を押します。選んだ内容は変更履歴に残ります。
• 削除(組織のオーナーだけ): 「選んだリードを削除」を押し、確認のうえ削除します。

一度に操作できるのは500件までです。

入手経路の申告について

Mail で一斉配信するときに、宛先に入手経路が未申告の方が含まれていると人数が表示されます。そこから Leads の一覧に来て、まとめて申告できます。

• 取込時に選んだ内容(CSV・Excel からリードを取り込む)より、あとから人が申告した内容が優先されます。 一括で「わからない」に戻すこともできます。
• 未申告のままでも配信は止まりません。

削除について

• 元に戻せません。 そのリードの行動履歴・活動ログ・フリーメモ・生成した資料も一緒に削除されます。資料の共有URLも開けなくなります。
• 配信停止・バウンス・迷惑メール報告のあるリードは削除しません。 リードを消すと「この人には送らない」という記録も消えてしまい、あとで同じアドレスを取り込んだときに、停止した方へまた送れてしまうためです。削除されずに残った件数は、実行後に表示されます。
• 削除はオーナーだけが行えます。メンバーには削除のボタンが表示されず、直接操作しても受け付けません。