リードを絞り込む・リストにまとめる

絞り込み

Leads の一覧では、次の絞り込みができます。並び替えはスコア・登録日・更新日・メールアドレスで行えます。

• メールアドレス・氏名・会社名での検索
• 役職(例: 部長クラスだけを見る)
• 部署(例: 情報システムだけを見る)
• 「ホットリードのみ」の切り替え
• 流入(獲得チャネル: 検索・SNS・メール・他サイト・直接・AI・不明。ヘルプ「獲得チャネルと受注金額」)

役職と部署は部分一致で当たります。「部長」で絞ると、フォームで「部長クラス」を選んだ方も、CSVで「営業部長」と入っていた方も、どちらも出ます。取り込み元によって書き方が違っても拾えるようにするためです。

絞り込んだままCSVをダウンロードすると、その条件の分だけが出ます。 画面に出ている人と、落としたファイルの中身は必ず一致します。

配信の宛先を決めるときは、さらに細かい条件を使えます。

• スコアの範囲
• 獲得元(フォーム・CSV取込など)
• 属性(部署・役職など)の部分一致。「営業」で「営業本部」「営業企画部」に当たります
• 最終行動からの日数

配信停止した方は、どの条件を選んでも必ず除外されます。

配信先リスト

よく使う条件は「配信先リスト」として保存できます。種類は2つあり、後から変更できません。

• 固定リスト: リードの集合を固定します。展示会の名刺、セミナー参加者など。
• 条件リスト: 絞り込みの条件を保存します。使うたびに条件で引き直すので、あとから条件に合った人が自動で入ります。

固定リストに追加すると、リードのタイムラインに記録が残り、Amo Flow の「配信先リストに追加されたとき」のきっかけになります(新しく入った人だけ)。

よくあるつまずき

• リストの件数と配信の件数が違う: リストの画面に出るのは在籍数、配信のプレビューに出るのは実際に送れる数です。配信停止の方と、案件が終了した(受注・失注・対象外)方が除かれるぶん少なくなります(案件が終了した方は、配信ごとに含めることもできます)。
• 属性で絞れない: 属性はフォームの入力値やCSVの列から作られます。取り込んでいない項目では絞れません。
• 役職で絞ると件数が少ない: 役職を聞いていないフォームから登録された方や、役職の列が無いCSVで取り込んだ方には、役職が入っていません。絞り込むとその方々は出てきません。

会社でまとめて見る

一覧の「会社でまとめる」にチェックを入れると、同じ会社のリードを1つにまとめて表示します。社名の表記ゆれ(「株式会社アモ」「アモ株式会社」「(株)アモ」、全角と半角の違い、空白の有無)は同じ会社として扱います。

• 会社ごとに人数と、案件ステータスごとの内訳が出ます。人数の多い会社から並び、会社名が無いリードは最後にまとまります。
• 各社はスコアの高い順に10人まで表示し、それ以上は「ほか◯人」と出ます。
• 検索・ステータス・担当者などの絞り込みはそのまま効きます。
• 対象が多いとき(2,000件を超えるとき)は、スコアの高い2,000件だけをまとめ、その旨を画面に出します。絞り込むと全件をまとめられます。
• 表示のためのまとめなので、リードの中身は変わりません。