リードを絞り込む・リストにまとめる

絞り込み

一覧の上で、表示する相手を2つに分けています。

関わりのある相手: フォーム・取込・手動などで入った相手と、連絡を始めた相手
Target発の見込み(未接触): Amo Target から取り込んだ会社のうち、まだ「未接触」の相手。連絡を始めると(ステータスを変えると)「関わりのある相手」に移ります

そのうえで、次の絞り込みができます。並び替えはスコア・登録日・更新日・メールアドレスで行えます。

メールアドレス・氏名・会社名での検索
案件ステータス(一覧の上のタブ)
「絞り込み」を押すと出る役職(例: 部長クラスだけを見る)・部署(例: 情報システムだけを見る)・担当(営業担当)・流入(獲得チャネル: 検索・SNS・メール・他サイト・直接・AI・不明。ヘルプ「獲得チャネルと受注金額」)
一覧の上の数字を押すと、その相手だけに絞り込みます(ホット・今日フォロー・商談中(成果の手前の段階。段階を変えた組織では、その段階の名前で出ます)。「今月の新規」は登録日の新しい順に並べ替えます)

役職と部署は部分一致で当たります。「部長」で絞ると、フォームで「部長クラス」を選んだ方も、CSVで「営業部長」と入っていた方も、どちらも出ます。取り込み元によって書き方が違っても拾えるようにするためです。

絞り込んだままCSVをダウンロードすると、その条件の分だけが出ます。 画面に出ている人と、落としたファイルの中身は必ず一致します。

配信の宛先を決めるときは、さらに細かい条件を使えます。

配信停止した方は、どの条件を選んでも必ず除外されます。

よく使う条件は「配信先リスト」として保存できます。種類は2つあり、後から変更できません。

固定リストに追加すると、リードのタイムラインに記録が残り、Amo Flow の「配信先リストに追加されたとき」のきっかけになります(新しく入った人だけ)。

リストの件数と配信の件数が違う: リストの画面に出るのは在籍数、配信のプレビューに出るのは実際に送れる数です。配信停止の方と、案件が終了した(受注・失注・対象外)方が除かれるぶん少なくなります(案件が終了した方は、配信ごとに含めることもできます)。
属性で絞れない: 属性はフォームの入力値やCSVの列から作られます。取り込んでいない項目では絞れません。
役職で絞ると件数が少ない: 役職を聞いていないフォームから登録された方や、役職の列が無いCSVで取り込んだ方には、役職が入っていません。絞り込むとその方々は出てきません。

一覧の「会社でまとめる」にチェックを入れると、同じ会社のリードを1つにまとめて表示します。社名の表記ゆれ(「株式会社アモ」「アモ株式会社」「(株)アモ」、全角と半角の違い、空白の有無)は同じ会社として扱います。

一覧の上のタブで、よく使う絞り込みを切り替えられます。

一覧の 「流入元フォーム」 で、フォームを選んで絞れます(複数選べます)。

リードの詳細には「流入元」が出ます。同じ人が複数のフォームから送ってきた場合は、最初のフォームと最後のフォーム、送った回数を出します。フォームの名前を後から変えたときは、新しい名前で出ます。フォーム以外から入った人(チャット・予約ページ・名刺・取り込み・API など)は、入り口の名前が出ます。

一覧には「流入元」の列が最初から出ています(フォームから入った人はフォームの名前、それ以外の人は入り口の名前)(「表示する列」 で外せます)。Report の「自分で作るレポート」でも、リードの切り口に「流入元フォーム」があります。

一覧の 「業種」 と 「規模」 で、人の会社の業種と従業員数の幅で絞れます(会社でまとめる表示と CSV の書き出しにも、同じ条件が効きます)。

Report の「自分で作るレポート」でも、リードの切り口に「会社の業種」「会社の規模」があります。