フリーメモ(いまの状態を書く場所)

リード詳細の フリーメモ に、タイトル付きのメモを何件でも置けます。「与信について」「キーマン相関」「提案方針」のように、そのリードのいまの状態を書いておく場所です。

活動タイムラインとの違い

• 活動タイムラインは、商談・電話など起きたことを積み重ねる場所です。新しい記録ほど上に並びます。
• フリーメモは、いまの状態を書いておく場所です。起きるたびに増やすのではなく、同じメモを書き換えて最新に保ちます。

2つは画面上も別の節に分けてあります。同じ場所に混ぜると、どちらも読みにくくなるためです。

使い方

• 追加: フリーメモの節の「メモを追加」から、タイトルと本文を入れます。本文は長文でも構いません。改行もそのまま残ります。
• 編集: 各メモの「編集」から直せます。メモの下に、最後に直した人と日時が表示されます。
• 並べ替え: 各メモの右上の ↑ ↓ で並べ替えられます。
• 削除: 「削除」から消せます。削除できるのは、そのメモを書いた本人か組織のオーナーだけです。消したメモは元に戻せません。

資料生成での使われ方

Amo Docs で資料を作るとき、フリーメモは社内メモとして、活動タイムラインの記録と一緒に材料に渡されます。

• 相手の状況や提案の方向性を踏まえるための手がかりとしてだけ使います。
• メモの内容(数字・約束・社内の見立てなど)を、事実として資料に書き写すことはありません。
• 一斉配信(Mail)や自動フォロー(Flow)の文面の材料には使いません。1人ぶんの社内メモが、多くの人に送る文面に混ざるのを防ぐためです。

CSV 書き出し

フリーメモは社内向けの記述なので、CSV には既定で入りません。 入れたいときは、Leads の一覧で「CSVにフリーメモを含める」にチェックを入れてから書き出してください。最後の列に「【タイトル】本文」の形でまとめて入ります。