重複のまとめ

同じ人・同じ会社が2つに分かれていないかを見つけて、1つにまとめます。Leads の上の 「重複」 で使います。

候補の出し方

決まった規則で候補を出します(AI は使いません)。

• 人: 氏名(空白を除く)が同じで会社も同じ / メールアドレスの @ の前と氏名が同じで、@ の後ろ(ドメイン)が違う
• 会社: ドメインが同じ / 法人番号が同じ / 社名の一方がもう一方で始まる(「サンプル工業」と「サンプル工業東京支店」など)

違う人・違う会社なら 「別の人(今後出さない)」 を押してください。その組は二度と候補に出ません。

まとめる

残す方の 「こちらを残してまとめる」 を押し、確認に2回答えるとまとまります。まとめると元に戻せません。

人をまとめるとき:

• 消える方の記録(行動の履歴・活動の記録・メモ・変更の履歴・資料・フォームの送信・予約・リスト・Flow・案件・タスク など)は、すべて残す方に移ります。同じリストや同じ Flow に両方がいたときは、残す方の分を残します
• 配信停止・営業お断りは、どちらかに付いていれば残す方に付きます。同意の根拠は弱い方になり、スコアは足し合わせ、段階は進んでいる方になります。空欄の項目は消える方の値で埋めます(残す方の値は変えません)
• 消える方のメールアドレスは、残す方の別アドレスとして残ります。あとでそのアドレスからフォームが届いても、残す方に入ります
• まとめたことは、残す方の変更の履歴に残ります

会社をまとめるとき:

• 消える方の会社の人・案件・タスクは、残す方の会社に移ります。移った人の社名も、残す方の社名に揃えます
• 会社の情報の空欄は、消える方の値で埋めます(残す方の値は変えません)

一度に1組ずつまとめます(まとめて一括ではできません)。メンバーもオーナーもまとめられます。