タスクと今日やること
Leads の上の 「タスク」 で、やること(電話・メール・面談・その他)を期限つきで管理できます。会社の画面からも、その会社のタスクを足せます。
今日やること
タスクの画面は3つに分かれます。
- 期限切れ — 期限を過ぎて、まだ終わっていないもの
- 今日 — 期限が今日のもの
- 明日から7日 — この先1週間のもの
既定は自分が担当のタスクです。「全員」に切り替えると、組織の全員のタスクを見られます。終わったらチェックを入れてください。日付は日本時間で判定します。
タスクの作り方
- タスクの画面・会社の画面で、種類・やること・期限を入れて追加します。担当は作った方になります
- 記録の「次回アクション日」を入れると、その日が期限のタスク(「◯◯さんに連絡」)が自動でできます。同じ方・同じ日のタスクは1つだけです
朝のお知らせ
毎朝8時ごろに、今日やることと期限を過ぎたタスクを担当の方へメールでお知らせします(1日1通)。
- タスクが0件の日は届きません
- アカウント設定の「タスクのお知らせ」で止められます
- 期限を動かしたタスクは、新しい期限の朝にまたお知らせします
消す
タスクはどなたでも消せます。消しても、付けていた人・会社・案件は消えません。人・会社・案件を消すと、そこに付けたタスクも消えます。