会社ごとにまとめて見る
Leads の上の 「会社」 を開くと、会社ごとに、関わっている人とやりとりをまとめて見られます。
会社は自動でできます
リードが入ったとき(フォームの送信・CSV 取込・手動の追加など)、次の順で会社に結びます。
- 社名が入っていれば、同じ社名の会社に入れます。無ければ会社を作ります。「株式会社」の前後・全角と半角・空白の違いは同じ会社として扱います
- 社名が無ければ、メールアドレスのドメインが同じ会社が1社だけあるときだけ、その会社に入れます。Gmail などのフリーメールのドメインでは結びません
- どちらにも当てはまらなければ、会社には入れません(推測で別の会社に入れることはしません)
一度結んだ人は、あとからフォームが届いても別の会社に付け替えません。人が直した結び付けはそのまま残ります。
会社の画面でできること
- 会社の情報(業種・従業員数・サイト・電話・住所・メモ)の編集
- 人の一覧(段階・部署・役職)と、会社から外すこと(人は消えません)
- やりとり: その会社の人全員の行動(フォーム・メールの開封・資料の閲覧など)と、記録した活動を新しい順に。サイトの閲覧は多いので、ここには出しません(人の詳細で見られます)
会社名を直すと、その会社の人の社名もそろって変わります(メールの {{会社名}} も新しい名前で届きます)。
会社を消す
会社を消せるのはオーナーの方だけです。消しても人は消えず、会社から外れるだけです。
個人のお客様だけの場合
個人のお客様(BtoC)だけなら、会社は使わなくて大丈夫です。社名の無い人は会社に入らないので、会社の一覧は空のままです。