案件ステータス

リードごとに、商談がどこまで進んでいるかを記録できます。温度スコアとは別のものです。スコアは相手の行動で自動的に動き、ステータスは自社の担当者が動かします。

7つの段階

段階は全組織で共通で、追加・変更はできません。組織ごとに段階が違うと、歩留まりや転換率を比べられなくなるためです。

変え方

リード詳細の「属性」にある 案件ステータス から選びます。変えた日時が表示されます。行動(開封・閲覧など)によって自動で進むことはありません。

ステータスを変えると起きること

• 受注・失注・対象外にすると、そのリードの自動フォロー(Flow)を止めます。 以後、新しい自動フォローにも乗りません。一斉配信(Mail)の宛先からも既定で外れます(配信ごとに含めることもできます)。
• アポ獲得にすると、リードの営業担当にメールでお知らせします。 営業担当が決まっていない場合は、組織のオーナーに届きます。
• どちらも変更履歴に残ります。

一覧での絞り込み

Leads 一覧の上部のタブで、段階ごとに絞り込めます。タブの件数は、検索語や部署・役職の絞り込みを効かせたまま数えています。CSV ダウンロードにも、選んでいる段階がそのまま反映され、「ステータス」の列が入ります。

最初の値

新しく入ったリードは「未接触」から始まります。この機能を入れる前からあったリードは、フォームの送信・メールの開封やクリック・資料の閲覧がある場合は「アプローチ中」、ない場合は「未接触」にしてあります。