段階(案件ステータス)

リードごとに、お客様との関係がどこまで進んでいるかを記録できます。温度スコアとは別のものです。スコアは相手の行動で自動的に動き、段階は自社の担当者が動かします。

段階は事業に合わせて変えられます

段階の名前・数・並びは、組織ごとに変えられます(組織設定の「段階」・オーナーの方だけ)。よくある形はひな形から選べます。

ひな形を選んだあとも、名前を変える・段階を足す・並べ替える・消すことができます(2〜12段階)。

種別

各段階には種別があります。Report・自動フォローの停止・Agent は、段階の名前ではなく種別で判断します。

• 進行中: まだ途中(問い合わせ・商談中など)
• 成果: うまくいった(受注・購入・入会など)。Report の受注に数えます
• 終わり: うまくいかなかった(失注・離反など)
• 対象外: 営業の対象ではない(競合・求職者など)

成果と終わりは、それぞれ1つ以上必要です。

名前を変えても、これまでの記録はそのまま

段階の名前を変えても、リードの段階と変更履歴はそのまま引き継ぎます。段階を消すときは、その段階にいる人の移し先を選びます。消した段階も、過去の変更履歴には元の名前で残ります。

ひな形を変える・段階を消す前の確認

ひな形を変えたり、人のいる段階を消して保存したりすると、実行する前に移る人数と「今の段階 → 新しい段階」の対応が出ます(例:「未接触」→「問い合わせ」250人)。確かめてから「このひな形にする」「移して保存」を押すと、その対応のとおりに移ります。「キャンセル」を押せば何も変わりません。ひな形の変更では、今の段階にいる人は種別が同じで並びの近い段階へ移ります。合う種別が無い段階(例: 店舗のひな形には「対象外」が無い)は、最初の進行中の段階へ移るので、対応を必ず確かめてください。移したあとも、リード詳細から1人ずつ直せます。

変え方

リード詳細の「属性」にある 段階 から選びます。変えた日時が表示されます。相手の行動(開封・閲覧など)だけで自動で進むことはありません。

ただし、次のときは自動で変わります(組織設定の「段階」の自動で動かす先で決めます)。どちらも変更履歴に残ります。

• 反応があったとき: Agent が取り込んだ返信が「興味あり」に分けられたとき、最初の段階のリードは「反応があったとき」の段階に進みます(BtoB の営業では「アプローチ中」・ヘルプ「返信の取り込み」)
• 予約が入ったとき: 予約ページから予約されると、「予約が入ったとき」の段階に進みます(BtoB の営業では「アポ獲得」・店舗では「予約」)。手前の段階からだけ進め、成果や対象外の人は動かしません(ヘルプ「予約ページで打ち合わせ・ご来店の予約を受け付ける」)

段階を変えると起きること

• 成果・終わり・対象外の段階にすると、そのリードの自動フォロー(Flow)を止めます。 以後、新しい自動フォローにも乗りません。一斉配信(Mail)の宛先からも既定で外れます(配信ごとに含めることもできます)。
• 「中間の成果」(BtoB の営業ではアポ獲得)にすると、リードの営業担当にメールでお知らせします。 営業担当が決まっていない場合は、組織のオーナーに届きます。
• どちらも変更履歴に残ります。

一覧での絞り込み

Leads 一覧の上部のタブで、段階ごとに絞り込めます。タブの件数は、検索語や部署・役職の絞り込みを効かせたまま数えています。CSV ダウンロードにも、選んでいる段階がそのまま反映され、「ステータス」の列に段階の名前が入ります。

最初の値

新しく入ったリードは、組織設定の「新しく入った人」の段階から始まります(BtoB の営業では「未接触」)。フォームで問い合わせてきた人は「フォームで問い合わせてきた人」の段階から始まります(BtoB の営業では「問い合わせあり」・決めていなければ「新しく入った人」と同じ)。前からいるリードの段階は変わりません。新規登録のときに「事業の種類」を選ぶと、その段階のひな形で始まります。