ヘルプセンター / Amo Leads(リード管理)

商談・電話の記録(活動タイムライン)

リード詳細の 活動タイムライン に、商談・電話・メール・フォーム営業などを記録できます。相手の行動(ページの閲覧・メールの開封・資料の閲覧など)と同じ流れに、新しい順で並びます。

記録する

活動タイムラインの入力欄の上の 電話 / 商談 / メール / メモ のボタンで種類を選び、1行書いて 記録する を押します(日時は記録したときになります)。

  • 電話は結果(つながった / 不在 / 折り返し待ち)を選べます。結果を選べば、本文は空のままでも記録できます
  • 商談は時間(分)を入れられます(任意)
  • フォーム営業・その他は、記録したあとの 編集 で選べます
  • 会社の詳細の「やりとり」からも記録できます。相手(その会社の人)を選んで記録すると、その人の記録になり、会社のやりとりにも出ます
  • 本文は長く書けます。議事録をそのまま貼り付けても構いません。改行もそのまま残ります。
  • 長い本文はタイムラインでは折りたたんで表示し、開くと全文が読めます。
  • 何件でも記録できます。あとから 編集・追記 で直せます。
  • 削除できるのは、書いた本人と組織のオーナーだけです。

記録は、相手の行動の記録とは別に保存しています。温度スコアや Flow のきっかけには影響しません。

返信があったとき(「返信ありにする」)

ご自身のメール(Gmail など)から送った相手の返信は、Amo からは読み取りません。受信箱で返信を見たら、活動タイムラインの上の 返信ありにする を押してください。

  • 相手の行動として「返信」が記録され、温度スコアに加わります。リードの詳細パネルの「次の一手」も「返信を確認する」になります。
  • 押し間違いで二重にならないよう、同じリードに24時間以内に記録していれば重ねて記録しません。

次回アクション日と「今日フォローすべき」

記録に 次回アクション日 を入れておくと、Leads 一覧の 今日フォローすべき にチェックを入れたとき、その日を迎えた(または過ぎた)リードだけに絞り込めます。日付は日本時間で判定します。CSV ダウンロードにも同じ絞り込みが効きます。

次回アクション日を入れると、その日が期限のタスク(「◯◯さんに連絡」)も自動でできます。Leads の上の「タスク」で、ほかのやることと一緒に見られます(同じ方・同じ日のタスクは1つだけ作ります)。未完了のタスクの期限を迎えた方も、今日フォローすべき に入ります。ヘルプ「タスクと今日やること」。

商談の AI 要約

種別が「商談」の記録には AI要約 ボタンがあります。本文から、決定事項・宿題・温度感を数行にまとめます。

  • 1件につき1クレジットを消費します。要約に失敗したときは消費しません。
  • 本文を直すと、古い要約は消えます。必要なら作り直してください。
  • 要約は本文に書かれていることだけをもとに作ります。書かれていない数字や約束は補いません。

資料生成での使われ方

リードに向けて資料を生成するとき、直近の記録(要約があれば要約)を、前回までに話した内容を踏まえるための手がかりとして AI に渡します。

  • 記録は社内メモとして扱い、その内容を事実として資料に書き写すことはしません。
  • 温度感や予算など、社内の見立てを資料に出すこともしません。
  • 一斉配信(Mail)と Flow のメールの下書きには使いません。どちらも複数の相手に届く文面なので、1人分の記録を混ぜないためです。

AI の要約(人の詳細)

人の詳細の 「AI の要約」 で 作る を押すと、その人とのこれまでのやり取り(活動の記録・メモ・相手の行動の回数・案件・未完了のタスク)を数行にまとめ、次にやることを1〜3個出します。

  • 押したときだけ作ります(開くたびには作りません)。1回につき1クレジットを消費し、作れなかったときは消費しません
  • 次にやることは タスクにする を押したものだけがタスクになります(勝手には作りません)
  • 記録が増えると「作り直すと新しい内容で要約します」と出ます
  • 記録に書かれていないことは足しません。社内向けで、相手に送るメールや資料の材料には使いません

面談を予定する(Google カレンダー)

人の詳細の 「面談を予定する」 で、件名・日付・開始・時間を入れて 「カレンダーに予定する」 を押すと、あなたの Google カレンダーに予定を作ります。

  • 先に、アカウント設定で Google カレンダーをつないでおいてください
  • 「Google Meet を付ける」 を選ぶと、Meet のリンク付きの予定になります
  • 「相手に Google から招待を送る」 を選んだときだけ、相手のメールアドレスに Google から招待が届きます。選ばなければ、あなたのカレンダーにだけ入ります。相手のメールアドレスが無いときは、この項目は出ません
  • これからの予定は「面談を予定する」の上に並びます。予定の時刻を過ぎると、履歴に「面談」として出ます
  • 取り消す で予定を消します(招待した予定は、相手にも Google から取り消しが届きます)。取り消せるのは、予定した本人だけです
  • Google カレンダーのほかの予定は読みません

メールのやり取り

リードの詳細に、そのリードとのメールのやり取りが、古い順に並びます。記録が1件も無いリードには出ません。

  • 送信: Amo から送ったメール(Agent・Flow・Mail)は、件名と送った機能が出ます(本文は残していません)
  • 返信: Agent と Flow のメールへの返信は、本文つきで出ます(「本文を見る」で開きます)
  • 右に、どの方法で記録したかが小さく出ます: 自動(Amo から送ったメールと、その返信)/ 転送(自分のメールから送った分の返信を、転送で受け取ったもの)
  • 同じ返信が2つの方法で届いたときは、1件だけ残します

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