担当者を決める

リードごとに 営業担当 と マーケ/IS担当 の2人を決められます。どちらも未設定のままでも構いません。

決め方

リード詳細の「属性」にある 営業担当 と マーケ/IS担当 から、組織のメンバーを選びます。

• 選べるのは、同じ組織のメンバーだけです。
• 未設定 を選ぶと、担当なしに戻ります。
• 担当を付け替えると、誰がいつ変えたかが「変更履歴」に残ります。
• 担当になっているメンバーを組織から外すと、そのリードの担当は未設定に戻ります。リードそのものは消えません。

自分の担当だけを見る

Leads 一覧の 自分の担当 を押すと、営業担当かマーケ/IS担当のどちらかが自分になっているリードだけに絞り込めます。もう一度押すと解除します。

担当者の選択欄からは、ほかのメンバーの担当に絞り込むこともできます。CSV ダウンロードにも、選んでいる絞り込みがそのまま反映されます。