案件と売上の見込み

Leads の上の 「案件」 で、商談ごとに段階・金額・受注予定日を管理できます。会社の画面の「案件」からも作れます。

案件の段階

• 段階を動かすと、確度は上の既定の値になります。確度を手で直した案件は、段階を動かしても直した値のままです
• 失注にするときは理由を入れられます(任意)
• 案件の段階は、いまはすべての組織で同じです

カンバンと表

• カンバン: 段階ごとの列に案件が並びます。パソコンではカードをドラッグして段階を動かせます。スマホではカードの段階を選びます。受注・失注の列には、直近30日に閉じた案件だけを出します
• 表: すべての案件。段階・金額・受注予定日をその場で直せます

選んだ表示は、その端末で覚えておきます。

売上の見込み

一覧の上に 今月 と 来月 の見込みを出します。

• 受注予定日がその月の、まだ閉じていない案件の金額の合計と、確度をかけた合計
• その月に受注した金額(受注済み)
• 金額が入っていない案件は合計に入れず、「金額未入力 ◯件」と件数だけ出します(0円として数えません)

人の段階とのつながり

案件に主な相手(人)がいるとき、その方の段階を自動で進めます。下げることはありません。

主な相手の受注金額は、その方の受注案件の金額の合計になります(Report の受注金額もこの値を数えます)。

消す

案件を消せるのはオーナーの方だけです。消しても会社や人は消えません。