提案資料を生成する

Amo Docs は、リードごとに中身が変わる提案資料を自動で作ります。

手順

1. Leads からリードを選び、詳細画面の「資料を生成」を押します。
2. テンプレート(提案書・ホワイトペーパーなど)を選びます。
3. 生成が始まります。1〜2分かかります。 画面を離れても処理は続きます。
4. できあがると、閲覧用のURLとPDFが用意されます。

生成1件で10クレジットを消費します。

中で行っていること

生成は2段階です。まず「誰に何を言うか」を決め(企画)、そのうえで本文を書きます。部署・役職・これまでの行動から読み手像を判定し、その人の関心に沿ったテーマを1文で決めてから、全スライドをそのテーマの制約のもとで書きます。

与えられていない事実は書きません。 組織設定とコンテンツライブラリに書かれていないサービス・実績・数値は使いません。出典を示せない数字は、数字を落として定性的に書きます。

方針を変える

できあがった資料の読み手像やテーマが実態と違う場合は、資料の画面から選び直せます。方針を変えると全体を作り直します(1枚だけ直すとテーマと本文がずれるため)。1枚だけ直したいときは、その枚だけ再生成できます。

よくあるつまずき

• 中身が薄い: 組織設定の「売り物」「強み」「導入事例」が空だと材料がありません。
• 生成中のまま止まって見える: 一定時間を過ぎたものは失敗として表示し、「やり直す」から投げ直せます。
• PDFだけできていない: PDF化に失敗しても閲覧ページは使えます。「PDFを作り直す」で後から作れます。